本是太乙真人徒弟的灵珠子(曹骏 饰)因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己(罗海琼 饰)身上，迷惑了纣王，让苍生受苦。某日在海边玩耍的哪吒和东海龙王之子起了争斗，一怒之下把恶龙剥了皮抽了骨。知道哪吒闯下大祸的李靖暴怒，为了不牵连别人，哪吒自残而亡。天上的太乙真人用莲藕让哪吒再次复活。随之而来苏醒的还有哪吒前世的记忆，一场保护国家的战役拉响，哪吒和父亲的关系也渐渐修补……

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