故事发生在未来世界，阿龙(黎明 饰)和阿强(张学友 饰)都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司(袁和平 饰)非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友(李若彤 饰)的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬(李嘉欣 饰)的一段感情……

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